调研报告：浙江中小企业复工信心充足 金融科技助力抗“疫”大有可为

（原标题：调研报告：浙江中小企业复工信心充足 金融科技助力抗“疫”大有可为）

新冠肺炎疫情下,广大中小微企业的生存状况和信心不仅反映各级政府疫情治理的能力与效果，更能反映疫后经济恢复的前景与挑战。作为我国中小微企业聚集大省，浙江在应对疫情防治和平衡经济恢复等诸多方面采取很多果断的措施，得到了广泛赞誉。同时，浙江也是此次疫情除湖北之外最严重的省份之一，对广大中小微企业的影响也十分巨大。

为了更好地了解疫情对省内中小微企业的影响，在浙江省中小企业协会指导下，中国农业大学经济管理学院和台州科技职业学院于2月18日至19日开展“新冠肺炎疫情对浙江省中小微企业影响”在线专题调查，收集企业样本132份，涉及企业面临的最大困难、疫情期间采取的应对措施、政府政策帮扶措施、疫情后经济恢复信心等30多个问题。本报告建立在线上调研数据基础上，重点关注浙江中小微企业在疫情背景下复工复产的应对措施和信心。

报告要点：

1.新冠肺炎疫情对浙江省中小微企业造成了巨大损失，当前正在积极推进的务工人员返岗将有利于缓解企业“用工荒、复工难”问题。

2.受疫情影响的产业链条中断对企业复工形成制约，政府救助和帮扶政策可按行业、整链条推进。政府帮扶政策中便捷、有效、快速的金融支持尤为关键，其中金融科技在助力中小企业抗击疫情过程中起到的关键作用正日益显现。

3.九成以上受访企业对浙江各级政府疫情防控工作十分满意，对于疫后恢复生产也充满信心。大疫面前，信心比黄金更重要。

一、参与调研企业的基本情况

样本总体具有较好的代表性(见图1)。参与本次问卷调研的企业中，加工制造业占46.2%、贸易与批发零售业占10.6%、物流运输与仓储业占7.9%、居民服务公共管理和社会保障业占6.8%、建筑业占4.6%、住宿餐饮业占3.0%、涉农生产与加工业2.3%、其他行业占18.9%。对照2017年浙江省行业产值构成，样本中加工与制造业(工业)占比略高，其他图1中列出的行业占比基本一致，没有列出的其他行业，样本占比略低于行业产值占比。

图1. 样本按行业分布状况

我们采用2019年的营业收入总额和疫情前的雇员数量两个指标反映样本的规模。营业收入总额指标中，2019年营业收入在1000万元以下占39%、营业收入在1000万元到1亿元之间的占56%，营业收入超过1亿元的占6%。疫情前总雇员人数在50人以下的占20%、51人至100人的占52%、101人至500人的占20%、500人以上的占7%。

样本企业中，省内雇员人数比例100%的企业数占25.8%，不依赖外省劳动力资源;省内雇员人数比例50%以下的45家，也就是超过50%雇员来自省外的比例达到34%;其余的一定程度上对省外雇员存在需求;尤其对加工制造业企业而言，外来员工是企业主要的劳动力资源。考虑浙江外贸业务的比重高，本次调研问卷设计了关于国际业务受疫情影响的情况，样本中半数企业涉及国际业务。

二、疫情对中小微企业的影响状况

因新冠肺炎疫情防控需要的停产停工对浙江省中小微企业的经营造成较大冲击。本次调研显示(见图2)“明显负面影响”的比例为64%，26%的企业认为疫情对公司无明显影响，另有10%的企业表示有正面影响,主要来自与防疫相关的加工制造业。

图2. 新冠肺炎疫情对公司总体影响

在受到疫情影响的企业中，大部分出现全线停工(见图3)，比例达到78%，只有20%的企业部分停工, 这些企业主要分布在加工与制造业、贸易与批发零售业和培训、会展与旅游业等行业;其中加工与制造业行业中，有60%的企业出现全线停业现象。

图3. 新冠肺炎疫情影响后果

疫情同时也造成样本企业2020年的全年营业额较上年相比，预计下降比例平均达到29.7%(见图4)。贸易与批发零售行业、加工与制造业都是本次疫情影响的重灾行业，其中贸易与批发零售行业预计2020年企业营业额较上年下降比例高达31%，其中明显受影响的企业预计下降45%;加工与制造业下降20%，其中受影响企业下降29%;其他行业中的培训、会展与旅游业，以及住宿餐饮业也预计下降20-30%。物流运输和仓储业相对受到的影响小一些，预计2020年营业额下降10%，其中直接受到疫情负面影响的预计下降19%。

图4. 分行业预计2020年营业收入较2019年下降幅度

疫情和疫情防控已导致超过50%受访企业出现订单终止现象(见图5)，其中，12%的企业订单终止比例过半，42%的企业出现订单部分终止，但损失比例低于50%。如果当前的疫情状况再持续半个月，订单终止现象将会更加严重，受访企业中，预计有近80%将会面临订单终止问题。此外，在有国际业务的样本企业中，超过80%其国际业务受到疫情影响，20%没有受到疫情影响。

图5. 疫情对受访企业订单的影响

企业对损失的订单在今年上半年是否还有可能挽回来也表现出担忧，其中31%的企业认为几乎不可能，56%的企业认为可部分挽回，只有13%的企业比较乐观，认为基本可以挽回损失(见图6)。由此可见，对于浙江中小微企业来说复工复产迫在眉睫。

图6. 损失的订单在今年上半年有没有可能挽回

三、中小微企业对疫情管控与疫后经营恢复充满信心

从受访企业数据来看，在巨大的压力下，浙江省中小微企业并没有大范围采取降薪解聘等非常手段应对危机。在本次调查中，超过80%的企业没有采取任何降薪、停薪、解聘甚至延期付薪这样的手段(见图7)。

图7. 疫情期间是否采取如下措施应对(多选)

在防疫、复工两手抓的积极努力下，受访企业正抓紧复工。截止到调查日，除没有停工的企业外，有三分之一的企业已经或正在复工中，分别有约20%和17%的企业分别计划在未来一到两周内复工(见图8)。另外也有近1/4的企业尚不确定复工的时间,随着疫情形势的好转和政策上的转向，相信这部分企业会逐步确定复工计划。

图8. 截止2月19日受访企业复工状况

面对严峻的形势，大部分的企业对恢复疫情以前的经营水平还是持乐观态度的，受访企业中认为今年不可能恢复到疫情前经营水平的企业仅占4%不到。从预计恢复的时间看，约12%的企业认为能在半个月以内恢复，超过25%的企业认为能在一个月以内恢复，认为能在两个月以内恢复的企业占比33%左右(见图9),目前为止受访的两家来自义乌和杭州的生产企业和科技企业的产能已经恢复到位。

图9. 预计多长时间可以恢复疫前经营

政府帮扶对企业恢复经营的信心具有至关重要的作用。在所有受访的企业中，有70%以上已最少获得一种或多种所在地政府因疫情给予的帮扶，获得阶段性免征企业增值税及附加、降低税率帮扶的超过37%，获得防疫物资支持的近16%，获得房租、水电费等补贴的也在16%左右(见图10)。

图10. 企业至今已获得所在地政府应对疫情提供的帮扶政策

在各地政府多措并举的帮扶下，46%左右的企业对渡过疫情难关非常有信心，44%的企业表现出比较有信心(见图11)。

图11. 对所在地政府至今采取的帮扶措施是否有信心

获得政府帮扶的企业在经营恢复上的信心更足。根据调研，接受阶段性免征企业增值税及附加、降低税率帮扶的企业中，21%能够在半月内恢复，37%能够在一个月内恢复。而未获得该项政策帮扶的企业，只有15%能够在一个月内恢复疫情前经营水平，48%需要在两个月内才能恢复。显然，面对新冠肺炎这样的重大疫情，政府对企业及时有效的帮扶措施对于提振企业信心，加快疫后经济的恢复具有重要的作用。

四、企业最希望得到的政策支持

尽管地方政府出台帮扶政策，但受疫情影响严重的企业，仍面临不少问题。从调研数据看，企业目前面临最大的困难排在前面的有：人员返岗不到位(占80%)、生产物资缺乏(占约38%)、产品销售困难(占约29%)、流动资金匮乏(占约23%)等(见图12)，受访企业中也有提到比如投资项目建设进度延期、上下游供应短缺、短期内无法有效拓展市场等困难。

图12. 当前企业面临的最大困难(限选两项)

各级政府大力推动的“包车、包机”等点对点服务极大地缓解了务工人员跨区流动难题，但也还存在一些环节不畅的问题。根据对受访企业的调查，如务工人员输出地仍有较大限制(约占37%)、居家隔离难度大成本高(约占36%)、员工返岗成本高风险大(约占36%)等原因(见图13)，很多企业要么不具备适合隔离的物理条件，要么面临所在地周边居民不让返回员工进入驻地等问题，制约了企业复工复产积极性。

图13. 地方政府对企业复工帮扶政策仍面临的挑战

调研结果显示，企业还面临当前经营受到上游企业复工、经营状态影响的难题，影响严重的企业将近35%，有影响但不严重的超过50%，只有不到14%认为不受影响(见图14)。受严重影响的企业中涉及的行业主要是加工制造业，比例达到43%，其次是贸易与批发零售业比例约18%、物流运输与仓储业11%左右。

图14. 公司当前经营是否受到上游企业复工影响

疫情发生在临近春节，年底的奖金发放、停工停业等导致企业目前资金匮乏，现金流只出不入，企业面临严峻的资金周转不灵等困境。如何节流、降低开支，挺过这段疫情时期，也成为企业当前迫切需求。

本次问卷中，围绕房租、物业费等减免、用工补贴、五险一金减免或退还税费、防疫物资或资金支持和水电费等公共服务费用减免等问题展开调研。按企业迫切程度最多选三项的结果显示(见图15)，排在前三的依次是希望房租、物业费等减免(占48%左右)，给予用工补贴(占46%左右)，五险一金减免(占45%左右)。加工制造企业的厂房租金支出占比高，对于尚未复工的企业而言，停工期间的租金按合同约定需正常支付，且金额不小，如果能适当减免租金，无疑能减轻企业的资金压力。地方政府根据本地财力在财政补贴上给企业招收外来员工，在税收减免、社保减免或降低等措施上都值得考虑，帮更多的企业度过难关。

图15. 公司最希望得到何种形式的政府政策支持?(最多选三项)

在最希望得到何种形式的金融机构政策支持的问题上，从调研数据看，企业目前最希望得到金融机构政策支持排在前列有(见图16)：给予中长期免息贷款(36%)，降低贷款利率、增加授信额度(33%)，不抽贷、不断贷、还款期给予适当延长(21%)等。

图16. 公司最希望得到何种形式的金融机构政策支持?(单选)

政府部门可以开展网上银企对接，引导金融机构加大对中小微企业信贷支持力度，降低融资成本，强化融资担保服务，缓解资金压力。有条件的地区，可对一季度产值同比增加一定规模的工业企业给予一次性奖励;对疫情防控应急保障生产企业给予奖励;对不裁员、少裁员的参保企业，按其上年度获得稳岗补贴金额的比例给予资金配套支持，从而带动更多企业复工复产。

五、金融科技助力抗“疫”大有可为

2020年1月26日中国银保监会发文强调：“鼓励(各金融机构)积极运用技术手段，在全国范围特别是疫情较为严重的地区，加强线上业务服务，提升服务便捷性和可得性。”不仅中央政府高度重视，地方监管、金融机构、企业、科技公司等多方也密切配合，迅速落实。金融科技企业通过区块链、大数据、云计算、人工智能等技术手段，搭建金融机构与中小企业之间有效、可靠的桥梁，帮助中小企业度过难关。平安集团孵化的金融科技云服务平台---金融壹账通(OCFT.US)，在疫情期间采取了三方面举措帮助中小企业抗击疫情：一是帮助金融机构大力开展线上智能营销、智能风控、智能催清收等，全在线远程服务中小企业;二是用电子凭证、智能金融超市、供应链融资平台等方便中小企业远程办理融资，助力它们正常复工;第三，还用平台数据和技术力量帮助政府精准施策，助力地方政府融资平台和海关贸易融资平台，全在线远程解决中小企业的经营难题。

以阿里为例，针对疫情对商家经营造成的冲击，阿里旗下各业务板块相继推出了帮扶措施，比如对所有天猫商家免去半年的服务年费，设立10亿元专项基金用于补贴供应链和物流等。腾讯推出针对中小企业战疫帮扶计划，免费为超过10万家中小企业提供海量云资源和协同办公产品。不同于线上化、数字化、标准化的消费信贷，小微企业贷款整体上仍无法摆脱线下作业环节，而疫情的发生使得客户拓展、尽调等工作开展受到阻碍。针对这方面的痛点，金融壹账通迅速投入技术力量，搭建智能金融超市，接入平安银行、小米小微贷、浦发发票贷等30余家金融机构的近百款贷款产品，为广大小微商户提供额度3-20万元的无抵押无担保信用贷款，用户从申请贷款到获得放款的每一个流程都无需出门，全程在线办理。金融科技在助力中小企业抗击疫情过程中起到的关键作用正日益显现。

浙江省也在扎实推进“坚决打赢新冠肺炎疫情阻击战全力稳企业稳经济稳发展”的工作，在疫情防控期间加大了财政金融政策支持力度。出台了强化疫情防控地区和企业的债券融资支持，完善重点企业名单制管理等规定。具体通过对受疫情影响较大的企业以及列入国家级或省级疫情防控重点保障企业名单的企业，设立债券申报“绿色通道”;对于自身资产优良、募投项目运营良好，但受疫情影响严重的企业，允许申请发行新的企业债券专项用于偿还2020年内即将到期的企业债本金及利息;鼓励信用优良企业发行小微企业增信集合债、双创债，为受疫情影响企业的中小微企业、双创企业提供融资支持;汇总整理全省需要强化金融支持的重点企业名单，推送给财政、税务、人民银行、银保监及相关金融机构;加快建设浙江省金融综合服务平台，全力推动在全省范围的推广应用，使金融机构能够获得更多可靠信息等措施，强化金融服务。

浙江台州作为国家级小微企业金融服务改革试验区，以“专注实体、深耕小微、精准供给、稳健运行”为主要特征，形成了独有的小微金融服务“台州模式”。在疫情防控中出台了《台州市金融支持疫情防控和企业复工复产的若干措施》。首先保障涉及疫情防控的重要医用物资企业的资金需求;其次对重点企业实行名单制管理，提供这些企业相当优惠的贷款，加上中央财政新的贴息政策后，实际贷款利率为1.58%;对重点企业名单以外的与疫情防控相关的企业，人民银行台州中心支行也迅速腾挪出5亿元的支小再贷款和4亿元的再贴现资金，用于向重点企业、小微企业提供优惠利率信贷支持;同时组织全市金融监管部门和44家银行机构、54家保险机构、129家证券期货分支机构选派10000名金融指导员，全面走访全市10000家以上企业，一对一结对服;建设“线上线下融合化、数字化、智能化的小微金融服务平台”，提高小微金融融资便捷性和灵活性;同时运用大数据等新兴技术，更为精准识别小微企业融资需求，更好满足实体经济多样化的金融需求，支持企业复工复产。

保险市场日益规范，保险产品愈加全面，企业适当考虑意外损失险、财产保险等，能帮企业度过难关。本次受访企业，高达80%的企业赞成在应对类似这次疫情的重大危机，支持设立相应的保险制度，12%的企业对保险市场所知甚少，但也有8%的企业不赞同(见图17)。

目前保险公司及保险中介公司积极针对疫情影响企业开辟保险服务“绿色通道”，启动特案预赔服务，形成线上办保、线上定损、线上理赔等全流程保险服务模式。

图17. 为应对类似这次疫情的重大危机，是否支持设立相应的保险制度

六、结束语

灾难无情，从2003年的SARS到2008年的汶川地震，以及当下仍在肆虐的新冠肺炎疫情，每次都对我国社会经济造成巨大的损失。但是，一个成熟的社会，不仅有能力经得起每次突发灾难的大考，更能从每次危机中吸取新的营养，焕发新的生机。

时下，全国人民正在党中央坚强领导下，为如期实现全面建成小康社会的宏伟目标、为“十三五规划”顺利收官，攻坚克难，不懈努力。突如其来的新冠肺炎疫情，为我国社会经济快速发展的滚滚车轮踩了一下刹车，但正是这场危机暴露了一些平时看不到的问题，为备好行装，做好行前安全检查提供了一次历史机会，也更加坚定了全国人民的“四个自信”，坚定了走中国特色社会主义道路的信念和决心。在中国共产党的坚强领导下，同舟共济、科学防治、精准施策，我们一定会取得这场保卫人民群众生命安全和身体健康的疫情防控阻击战。中国人民必将迎来全面决胜小康的伟大胜利，也必将满怀信心，为迎接社会主义现代化国家的基本实现继续拼搏。

台州科技职业学院 郭武燕

中国农业大学经济管理学院 白军飞

指导单位：浙江省中小企业协会